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一、AI时刻推动东说念主形机器东说念主行业变革
AI时刻的冲破，尤其是大型话语模子（LLMs）和生成式AI（GenAI）的发展，为东说念主形机器东说念主行业带来了改革性的变化。与传统的自动驾驶比拟，东说念主形机器东说念主的交易化进程瞻望将愈加马上。陈述中提到东说念主形机器东说念主的迭代进化速率可能会远超自动驾驶汽车，这主要成绩于劳能源艰巨和东说念主口趋势，这些身分共同推动了东说念主形机器东说念主的交易联系性和采用旅途，诚然看成一个机器东说念主行业产品研发和产品司理，我以为照旧不错归来为如下几条：图片
1、自主学习和方案才能：AI时刻使得东说念主形机器东说念主不再只是是推论预设设施的开辟，而是能够进行自主学习和方案的智能系统。这种才能的训诫，让东说念主形机器东说念主在濒临复杂多变的环境时，能够愈加无邪地作念出反应。2、感知与交互才能：AI时刻赋予东说念主形机器东说念主更高等的感知才能，包括视觉、听觉和触觉等，使其能够更好地领会和允洽周围的环境。同期，通过当然话语处理时刻，东说念主形机器东说念主能够与东说念主类进行愈加当然和瓦解的疏导。3、畅通限制才能：AI时刻的应用训诫了东说念主形机器东说念主的畅通限制才能，使其能够师法东说念主类的畅通模式，完成愈加复杂和细巧的动作，如行走、持取、操作等。图片
4、软件与硬件的连合：AI时刻的发展促进了软件算法与硬件系统的深度和会，形成了软硬件一体化的详细系统，训诫了东说念主形机器东说念主的全体性能。5、创新模式的探索：AI时刻推动了跨学科、跨领域的创新模式探索，举例东说念主形机器东说念主与元六合、脑机接口等前沿时刻的和会，开拓了东说念主形机器东说念主应用的新领域。6、产业生态的构建：AI时刻的发展有助于构建好意思满的东说念主形机器东说念主产业生态，包括时刻研发、产品制造、应用推论等多个样式，促进了产业的集群发展和领域化坐蓐。7、行业应用的拓展：AI时刻的应用让东说念主形机器东说念主在工业制造、医疗、劳动、补助等多个领域展现出宽阔的后劲，推动了行业应用的拓展和深化。二、咱们为什么需要东说念主形机器东说念主现在的时刻发展景况下，如实存在有强有劲的论据守旧机器东说念主采用好多高度专科化的状貌(机械臂、蛇形机器东说念主、机械狗、仿盼望器东说念主以及多样咱们假想到的多样形态)。连合之前的著作对此进行念念考和梳理，咱们之是以需要东说念主形机器东说念主不错归来为如下几个方面：
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1、师法东说念主类步履：东说念主形机器东说念主不错师法东说念主类的行走、持取、操作等动作，这使得它们能够在东说念主类的环境中愈加当然地责任。2、社会互动：东说念主形机器东说念主不错推测打算得愈加接近东说念主类的外在和步履，这有助于它们与东说念主类进行更当然的应答互动。3、允洽性：东说念主形机器东说念主不错允洽为东说念主类推测打算的器具和环境，比如使用东说念主类的居品、交通器具等。4、教学和辩论：东说念主形机器东说念主在教学和辩论领域有着野蛮的应用，它们不错匡助科学家和学生更好地领会东说念主类畅通学、默契科学以及东说念主工智能等领域。5、劳动行业：在劳动行业，东说念主形机器东说念主不错看成理财员、劳动员或导游，提供愈加东说念主性化的劳动。6、医疗和护士：东说念主形机器东说念主不错在医疗和护士领域辅助医护东说念主员，进行病东说念主护士、手术辅助等责任。7、危境环境功课：东说念主形机器东说念主不错在东说念主类难以或不安全进入的环境中责任，如不安详补助、深海探索等。8、文娱和作陪：东说念主形机器东说念主因为像东说念主会让东说念主有一种亲近感，也不错看成文娱器具或作陪机器东说念主，为东说念主们提供作陪和文娱。三、东说念主形机器东说念主成天职析-以Optimus Gen2 成本拆解为例图片
文中提到特斯拉（Tesla）的Optimus Gen2看成东说念主形机器东说念主的代表，其成本组成备受眷注。研报列出了成本拆解和占比图显露，Optimus Gen2确面前成本约为5-6万好意思元，此价钱还未包含软件成本。诚然从图示中庸联系的成本显露占比，归来梳理了下：1、从整机成本占比来看，top4的零部件分别是传感器占比37%、电机占比20.3%、丝杠占比20.2%和降速器占比12.6%，具体来看：
1）传感器37%主如若：一维力传感器、一维力/力矩传感器、六维力传感器和位置传感器编码器等
2）电机20.3%主如若：旋转推论器和直线推论器中的无框力矩电机和忠良手中的空腹杯电机
3）丝杠20.2%：主如若行星滚柱丝杠、梯形丝杠或滚珠丝杠（研报中注明的是球螺母简略率是滚珠丝杠，接待拍砖）
4）降速器12.6%主如若：主如若28个要津模组的谐波降速器和手部的行星降速器。
2、从机体功能价值量占比辞别来看：主如若腿部占比26.6%，忠良手占比17.3%，肩部占比14.3%和手臂占比10.7%，这4部分价值量占比达到近70%。
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3、从下图的主要零部件展示阐明基本不错看到遮盖了上头第1项内容的阐明，只是加多了PEEK轻量化材料的潜在应用阐明。
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四、东说念主形机器东说念主的降本旅途诚然陈述提到了东说念主形机器东说念主的降本旅途：通过如下领域效应、AI在产品研发的赋能和中国的供应链守旧三个方面，Optimus Gen2的成本有望降至2万好意思元，这一成本指方向罢了，将为东说念主形机器东说念主的交易化和普及铺平说念路。1、东说念主形机器东说念主大齐量坐蓐带来的领域效益（莱特定律）1）坐蓐成本责问：跟着坐蓐量的加多，单元产品摊派的固定成本责问，如开辟折旧、厂房房钱等。2）原材料采购成本责问：大齐量采购不错提高议价才能，责问原材料成本。3）坐蓐成果训诫：大领域坐蓐不错优化坐蓐历程，提高自动化水平，减少东说念主工成本。图片
2、东说念主工智能AI算法在东说念主形机器东说念主产品研发端的应用1）责问研发周期：AI算法不错加快推测打算、测试和考证过程，减少研发时候和成本。2）提高研发质料：AI不错进行大数据分析和模拟，提高推测打算的准确性和可靠性，减少试错成本。3）自动化推测打算：AI算法不错辅助或自动化推测打算过程，减少对专科推测打算东说念主员的依赖，责问东说念主力成本。图片
3、使用来自中国的具有成本上风的的供应链产品部件1）选拔性价比高的部件：欺诈大家供应链，相等是中国等地区在某些部件上的成本上风，选拔性价比高的供应商。2）原土化坐蓐：在中国等地区进行原土化坐蓐，不错减少输送成本和关税，同期享受当地策略优惠。3）供应链责罚优化：通过供应链责罚优化，减少库存成本，提高供应链的反应速率和无邪性。图片
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除此以外还不错计划通落伍刻创新与集成，如使用更轻巧的材料、更高效的启动系统等，不错责问机器东说念主的制变成本。并进一步通过系统集成优化，将多个功能集成到单一模块中，减少组件数目，责问拼装成本。
五、东说念主形机器东说念主的交易应用场景东说念主形机器东说念主的推测打算初志是为了师法东说念主类的畅通和步履，从而在东说念主类还是允洽的环境中无缝集成。诚然在施行的场景应用落地会存在时刻老练度的限制问题，需要一个轮番渐进的过程。陈述中列举了4个领域最有可能采用东说念主形机器东说念主，分别是：汽车行业、输送和物流、餐馆和油气行业。
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六、到2040年将有10亿台东说念主形机器东说念主？---东说念主形机器东说念主市集预测摩根士丹利通过建造私有的TAM模子，对劳能源动态和东说念主形机器东说念主的可选性进行了深入分析。陈述预测，到2040年，好意思国的“东说念主形机器东说念主东说念主口”（积贮/装置基数）将达到800万台，到2050年将达到6300万台。本年1月，埃隆·马斯克也示意到本世纪40年代，将有高出10亿个东说念主形机器东说念主干涉使用。在特斯拉2024年6月13日的年度推动大会上，马斯克示意，他瞻望来岁至少有1000个擎天柱机器东说念主在特斯拉工场责任。图片
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七、东说念主形机器东说念主主题投资组合简述陈述中提议的“东说念主形机器东说念主66组合”股票列表，为投资者提供了一揽子与该主题联系的投资契机。该投资组合不仅包括了径直参与东说念主形机器东说念主开发的公司，还包括了那些可能从东说念主形机器东说念主时刻发展中获益的公司。好意思国公司20家，日本公司9家，中国16家，欧洲12家，亚洲其他9家。
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研报东说念主形机器东说念主部分英文原文下载相连：摩根士丹利-特斯拉tesla-Humanoids_Investment Implications of Embodied AI20240626-2.pdf
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