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瑞芯微：2024.10.18《一只断层票，底部启动股》全志科技：2025.01.17《一只断层票，芯片黑马》

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豆包在及时语音交互上的杰出，展现的是国产AI软件的杰出，有望为AI端侧硬件斥地更浩荡的空间，如AI语音助手硬件以及AI玩物等。

AI玩物，不错视作具备面部识别、语音识别、当然说话处置等时刻，概况与用户对话的机器东谈主。

当今AI家具呈现多模态趋势，最为常见的是语音+翰墨的多模态交互，随同Transformer架构对信息处置才智的进步，2025岁首始会知道更多概述性多模态交互，将深度兼并数据集、文本、音频、视频等完了更高维度的东谈主机交互层级，这对硬件侧主控芯片建议了更多更高的需求。其中产业链要点目的包括瑞芯微、全志科技、星宸科技、乐鑫科技等。

再次预测2025年的机器东谈主产业链契机，中枢逻辑有三个：

一是量产开启十年产业大周期。特斯拉Optimus量产在即，2025年产量有望达千台级别。如若一切推崇告成2026年特斯拉产量将加多10 倍，至5-10万台东谈主形机器东谈主，然后在第二年再加多10倍至50-100万台。国际产业链巨头包括英伟达、谷歌、OpenAI等也纷繁入局东谈主形机器东谈主，机器东谈主是东谈主工智能的终极载体。

二是T链中枢形式笃定性高。笃定性看Tier1妥洽波延缓器形式，将来变化首推智谋手形式。从笃定性角度来看，三花和拓普手脚Tier1中枢绑定特斯拉，笃定性最高。零部件形式，谐波延缓器由于竞争模式浩荡，当今仅有哈默纳科和绿的谐波处于起头位置，而哈默那科由于产能、价钱等要素，将来份额有望捏续向国内产业链调度。从变化角度看，智谋手手脚东谈主形机器东谈主的中枢部件，当今仍处在变化迭代中。

三是国内产业链后劲弘大。华W领衔中国具身智能产业落地， 2024年11月华W民众具身智能产业鼎新中心认真运营，与兆威机电、拓斯达、埃夫迥殊16家企业刚硬协作备忘录，助力国产东谈主形机器东谈主进度加快落地。华W链正处于2-3年前的T链的景况，当今产业链供应模式仍未踏实，预期仍有新玩家出现，后劲弘大。

三花智控，价值中军。聚焦机电推论器，恒久配合tesla研发迭代且具备国际多地产能，参加特斯拉体系笃定性强。利润弹性方面，面前推论器总成价值量推断约10-20万元，大界限量产后有望降至5万元。若按照特斯拉25年5000台私用/26年5万台外销/27-28年内100万台测算，线性&旋转要道总成的净利率平均达10%，表面上行业利润空间有望达1亿/7亿/50亿，公司有望获取主要份额，孝敬较大利润弹性，3-5年内有望再造一个三花概述看，24年传统主业利润有望达31-32亿，25年保管15-20%增长至36-38亿，将来保捏庄重增长。

祥鑫科技，黑马少壮。基本盘闲静，液冷、机器东谈主、低空业务布局有望多点着花赌钱赚钱app，功绩推断本年4~5亿，估值不算高。尤其它的机器东谈主业务是蹙迫政策布局，远期野心是作念过失中枢零部件及全体代工，当今正往过失零部件时刻冲破，外部找了两个团队（省磋议所&清华大学配景）协作，家具包括智谋手、推论器、延缓器、编码器等。客户的话包括华为、优必选等，推崇速率相反。

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