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　　春节后至两会前A 股梗概率高涨。（1）复盘历史，春节后到两会前A 股梗概率高涨，且主要受战略和外部事件、流动性、基本面等要素影响。一是春节后至两会前A 股梗概率高涨，2010 年以来的15 年中统统高涨12 次。二是战略和外部事件、流动性、基本面是影响春节后到两会前A 股走势的中枢要素：率先，若战略宽松、外部事件积极则两会前A 股走势可能偏强；其次，流动性宽松也可能导致春节后至两会前A 股表现偏强；终末，基本面临春节后至两会前的A 股表现也有一定影响。

　　（2）比照历史训戒，本年春节后至两会前A 股梗概率表现偏强，可能插足主升阶段。一是国内战略可能进一步宽松，外部风险可能进一步下落：率先，战略上，赤字率和国债刊行限度提高等两会战略预期可能进一步上升，证监会近期发布《对于成本市集作念好金融“五篇大著作”的试验观念》，短期战略偏积极；其次，外部风险上，好意思对华加征关税已落地，俄乌突破等风险可能下落。二是国内流动性短期可能保管宽松：率先，国内流动性可能季节性宽松；其次，国外对国内宽松的制肘短期可能下落。三是短期国内基本面仍处于弱诞生阶段。

　　春节后至两会前股市资金和神态可能上升，春季行情可能插足主升阶段。（1）春节后至两会前股市资金流入可能上升。一是历史训戒来看，春节后至两会前外资、融资流入和新发基金均呈现季节性上升的效应。二是本年春节后至两会前融资和外资等股市资金流入可能上升：率先，国外宽松预期也曾未变，同期国内经济诞生预期延续，外资可能进一步流入；其次，战略和产业趋势上升可能鼓吹融资流入上升，节后2 月5 日和6 日融资累计流入达345 亿。（2）春节后至两会前市集神态可能上升。一是历史训戒来看，一齐A 股的成交额和换手率在2016 年以来春节后10个交往常、两会前10 个交往常的均值9 年中有7 年均回升。二是本年春节后至两会前战略可能推升市集风险偏好：率先，经济战略上升，两会关系的战略预期可能不停上升；其次，成本市集战略上，证监会2 月7 日发布的《对于成本市集作念好金融“五篇大著作”的试验观念》进一步强化了对科技型企业全生命周期的营救，同期进一步加鼎力度携带社保资金、保障资金等中永久资金入市的力度。

　　短期不竭聚焦科技成长，柔和大金融和部分耗尽等行业。（1）短期不竭聚焦科技成长。一是历史训戒上，春节后至两会前的春季行情主升阶段中，战略导向和高景气的行业相对占优；二是面前来看，战略导向和景气上行共同指向的就所以东说念主工智能、机器东说念主、智能驾驶等为代表的科技成长行业，梗概率成为春节后至两会前的干线行业。（2）短期催化上，战略和产业趋势不停落地，科技细分行业值得重心柔和：一是东说念主工智能、算力基建、智能驾驶、数据要素、6G 等标的的战略短期不停落地，同期DeepSeek、特斯拉机器东说念主、比亚迪开启智能驾驶等产业方面的催化也不停清晰；二是会聚接配及塔设、会聚隐蔽优化与运维等细分行业面前涨幅较低、估值性价比拟高。（3）短期漠视不竭逢低设置：一是战略和产业趋势朝上的绸缪机（自动驾驶、AI 智能体）、通讯（算力）、传媒（AI 利用）、电子（耗尽电子、半导体）、机械（机器东说念主）、军工；二是可能受益于战略和市集神态上升的大金融（券商、保障）；三是可能补涨的电新、医药、食物、商贸、社服、纺服等。

　　风险请示：历史训戒明天不一定适用，战略超预期变化，经济诞生不足预期。

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